微软 将开始首次按季度披露其Azure云业务的营收，为投资者提供其与亚马逊 网络服务和谷歌 云平台竞争业务的更清晰图景。
此项变更于周三在演示文稿中宣布，是微软报告结构更广泛调整的一部分，该公司正将其运营部门从三个缩减为两个。此前的结构自2015年以来一直沿用。
微软的Azure部门一直是人工智能热潮的主要受益者，因为客户转向主要云基础设施平台，以获取开发新智能体和其他工具所需的AI模型。Stifel的分析师在7月份估计，Azure在2026财年约一半的营收增长来自OpenAI ，而Anthropic 也变得更加依赖微软的云服务。
“毫无疑问，AI代表着技术和商业的深刻转变，”首席执行官萨提亚·纳德拉在演示文稿中写道。“它正在改变我们构建和运营的方式，并且正在模糊我们产品之间的界限，重塑我们的商业模式。”
亚马逊于2015年开始披露其市场领导者AWS的营收。在云领域排名第三的Alphabet于2020年开始提供来自Google Cloud Platform和Workspace生产力订阅的总营收。
相比之下，微软此前仅提供Azure的同比增速，并从去年才开始按年度提供实际销售额。
对Azure的另一个重大变更是，根据演示文稿，它将排除GitHub云服务、开发者云服务、Security Copilot助手以及医疗保健和生命科学云产品。2021年，该公司开始公布Azure和其他云服务的增长，后来将GitHub和Nuance Communications收购带来的一些收入合并计入。
“在这种报告结构下，Azure将更纯粹地成为我们基于消费的平台和基础设施业务，”纳德拉在演示文稿中写道。
展望未来，微软的两个部门将是“智能体和基础设施”（Agents and Infra）以及“设备与消费者”（Devices and Consumer）。
第一个部门将包括Azure和Microsoft 365云产品，以及生产力和服务器许可、行业解决方案以及前沿和支持服务。后者将包括搜索和广告、Xbox，以及来自设备销售和向设备制造商销售Windows操作系统许可的收入。
在“智能体和基础设施”部门内部，微软将能够展示一系列AI助手的增长势头，包括面向商业客户的Microsoft 365 Copilot和GitHub Copilot编码智能体。微软在7月份表示，其365 Copilot拥有超过3000万个付费席位，高于4月份的超过2000万个。
微软还提供两年的重述财务业绩和调整后的指引，但将停止显示三个旧部门的成本和运营利润率。
根据新结构，Azure在6月当季的营收增长了42%，达到294.2亿美元，而使用旧的Azure和其他云服务指标时增长率为43%。这意味着Azure在最近一期占微软总营收的近33%。
管理层表示，第一财季Azure营收按固定汇率计算应增长44%至45%。7月份，该公司预测Azure和其他云服务按固定汇率计算增长45%。
微软的目标是“智能体和基础设施”营收达到751.5亿至757.5亿美元，“设备与消费者”营收达到147亿至152亿美元。对总收入、收入成本或运营费用的展望没有变化。
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责任编辑：李桐
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